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Cuando Oh Jae-Yeol, el presidente de Hwarang, una organización criminal del distrito nacional de Corea, murió en un misterioso accidente, comenzaron las divisiones internas como resultado de una lucha por la sucesión. La sociedad negra, que no desaprovechó el vacío, entró a ocupar el lugar del Hwarang, provocando un gran caos. Los ejecutivos de cada región de los Hwarang comienzan a hacerse con el poder desarrollando sus propias ambiciones mientras comienzan a enfrentarse a la sociedad negra. Como resultado de la sociedad negra, empiezan a aparecer víctimas civiles, pero la policía y los políticos que ya han sido tomados por la sociedad negra y las divisiones se alejan de las víctimas. Mientras tanto, cuando la madre de Baek-Han Yu, una antigua unidad de las fuerzas especiales, intenta expulsar a la sociedad negra de su barrio, es asesinada. Al conocer la noticia, no puede contener su ira y comienza a vengarse de ellos.